交往概述 

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2025年3月4日，浦银外洋手脚联席账簿管制东说念主和联席牵头承办东说念主，助力学问城(广州)投资集团有限公司（简称“学问城集团”、“公司”）收效于香港订价刊行3年期4.5亿好意思元高档无典质固息债券，刊行利率与票面利率均为5.4%。债券刊行结构为奏凯刊行。本次债券主体评级为BBB（结识）惠誉，债项评级为BBB 惠誉。债券将于香港交往所和中华（澳门）金融财富交往股份有限公司上市。召募资金凭据国度发展和编削委员会的预刊行注册文凭，为现存境外债务再融资。

 名堂亮点 

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本次刊行簿记峰值订单逾14亿好意思元，逾额认购4.7倍，最终价钱素养缩窄40bps完成订价。浦银外洋手脚联席账簿管制东说念主和联席牵头承办行，抓续追踪客户需求，充分不异投资者意向，孝顺了塌实的独家订单，收效助力公司完成发诈欺命。本次是浦银外洋初次助力公司刊行境外债券，亦是浦银外洋与浦发银行广州分行业务联动的又一硕果。

学问城集团

学问城(广州)投资集团有限公司为广州开发区病笃的城市国有财富投资、设备、运营主体之一，系中新广州学问城开发设备病笃主体，业务较为多元，主要发展有色金属、房地产开发、物业主张和工程管制等业务。截止2024年3月末，公司注册老本为21.55亿元，控股鼓舞和现实规定东说念主均为广州开发区管委会。

尊府着手：官网、公开尊府

 浦银外洋 

浦银外洋控股有限公司（简称“浦银外洋”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资领有的空洞金融劳动平台，2015年在香港开业。浦银外洋依托内地，存身香港，放眼众人，为客户提供上市保荐、证券销售交往、财富管制和投资筹商等在内的一体化、全进程劳动，是浦发银行实践外欧化、空洞化计策的病笃平台。

琢磨咱们

电话：+852 2809 0300

传真：+852 2793 2272

地址：香港轩尼诗说念1号浦发银行大厦33楼

网址：www.spdbi.com

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